Exportkonfiguration anlegen

Exportkonfigurationen sind Vorlagen für wiederkehrende Exporte. Sie speichern die fachlichen Einstellungen eines Exports, ohne sofort eine Exportdatei zu erzeugen.

Sie finden die Konfigurationen unter Buchhaltung > Exporte > Exportkonfigurationen.

Neue Konfiguration erstellen

1. Öffnen Sie Buchhaltung > Exporte.
2. Wechseln Sie in den Tab Exportkonfigurationen.
3. Klicken Sie auf Exportkonfiguration erstellen.
4. Vergeben Sie einen Konfigurationstitel.
5. Wählen Sie den Exporttyp.
6. Klicken Sie auf Konfiguration speichern.

[Screenshot: Neue Exportkonfiguration]

Nach dem ersten Speichern öffnet StoreAccountant die Detailansicht der neuen Konfiguration. Erst danach erscheinen die typabhängigen Einstellungen wie Filter, Exportformat, Speicherort, Download-Passwort und Feldzuordnung.

Der Exporttyp kann nach dem Erstellen nicht mehr geändert werden. Wenn Sie einen anderen Exporttyp benötigen, erstellen Sie eine neue Konfiguration.

Allgemeine Einstellungen

Diese Felder sind je nach Exporttyp verfügbar:

• Konfigurationstitel: Name der Vorlage in der Konfigurationsliste und in der Exportauswahl.
• Exporttyp: Bestellungen, Kunden oder Produkte. Nach dem ersten Speichern gesperrt.
• Exportformat: Ausgabeformat, zum Beispiel CSV oder JSON.
• Speicherort: Ziel, an dem StoreAccountant die Exportdatei ablegt.
• Download-Passwort: Passwort für spätere Downloads aus Exporten, die mit dieser Konfiguration gestartet werden.
• Batch-Größe: Anzahl der Datensätze pro Verarbeitungsschritt. Der Standardwert ist 50, der Mindestwert 10.

Wenn kein Speicherort verfügbar ist, öffnen Sie Plugins > Installierte Plugins > StoreAccountant > Einstellungen > Speicherorte und aktivieren Sie mindestens einen Speicherort.

Bestellkonfiguration

Bei Bestellungen legen Sie fest:

• welches Bestelldatumsfeld für den Zeitraum gilt
• welcher Zeitraum exportiert wird
• welche Bestellstatus enthalten sind
• wie Steuerfelder aufgebaut werden
• ob Rechnungsfelder oder Rechnungsanhänge verfügbar sind, sofern ein unterstützter Rechnungsanbieter aktiv ist

Bei Steuerfelder stehen je nach Installation einfache oder erweiterte Steuerfelder zur Auswahl. Die erweiterte Variante kann Steuerwerte nach WooCommerce-Steuersätzen aufteilen.

Kundenkonfiguration

Bei Kunden legen Sie fest:

• welcher Zeitraum nach Kundenerstellung gilt
• ob das Rechnungsland oder Lieferland als Länderfilter verwendet wird
• welche Länder enthalten sind

Die Länderauswahl zeigt nur Länder, die in den vorhandenen WooCommerce-Kundendaten vorkommen.

Produktkonfiguration

Bei Produkten legen Sie fest:

• welcher Zeitraum nach Produkterstellung gilt
• ob nur Elternprodukte exportiert werden
• ob Varianten als eigene Exportzeilen exportiert werden

Feldzuordnung bearbeiten

Nach dem Speichern zeigt StoreAccountant zusätzliche Tabs für die Konfiguration. Bei den eingebauten Exporttypen gibt es einen Tab Feldzuordnung. Dort legen Sie fest, welche Spalten exportiert werden und in welcher Reihenfolge sie in der Datei erscheinen.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter Feldzuordnung.

Konfiguration verwenden

Eine gespeicherte Konfiguration starten Sie über Buchhaltung > Exporte im Bereich Neuen Export erstellen. Wählen Sie dort die Konfiguration aus, vergeben Sie einen Exporttitel und starten Sie den Export.

Bestehende Exporte bleiben erhalten, auch wenn die zugehörige Konfiguration später gelöscht wird. In den Exportdetails wird dann angezeigt, dass die Konfiguration gelöscht wurde.